Eine gute Automatisierung beginnt mit einer gut gewählten Aufgabe. Die besten Kandidaten sind wiederkehrend, häufig und werden immer gleich erledigt: eine Bestellung abtippen, eine Rechnung verschicken, einen Kunden erinnern. Wenn eine Aufgabe jedes Mal Ihr Urteil verlangt, eignet sie sich weniger gut zur Automatisierung.
Machen Sie vor der Bestellung einen einfachen Test: Notieren Sie eine Woche lang, was Sie mehrfach wiederholen. Wie lange dauert jede Aufgabe? Was passiert, wenn Sie sie vergessen? Diese Liste zeigt Ihnen, wo Sie anfangen sollten.
Gehen Sie von Ihren aktuellen Werkzeugen aus. Ihre ganze Arbeitsweise umzustellen, nur um zu automatisieren, ist selten eine gute Idee. Wir verbinden, was Sie bereits nutzen, und behalten die Schritte bei, die Sie selbst kontrollieren wollen, etwa die Freigabe eines Angebots.
Die häufigste Falle: eine Automatisierung, die niemand versteht. Wenn sie ausfällt, müssen Sie es merken und wissen, was zu tun ist. Deshalb liefern wir immer eine Anleitung und eine Anpassungsphase, mit einer Betreuung passend zur Variante.
Denken Sie auch an die Daten. Eine Automatisierung verarbeitet oft Kundendaten. Diese müssen geschützt bleiben, nur den richtigen Personen zugänglich sein und gemäß DSGVO verarbeitet werden. Wir beschränken Zugriffe auf das unbedingt Nötige.