Tus contactos
Clientes y clientes potenciales, en el mismo sitio.
Vender y captar clientes · Edición 2026
Un CRM para pequeñas empresas: sencillo y al día
Un cliente que espera respuesta, un presupuesto al que nadie hace seguimiento, un antiguo cliente olvidado: sin seguimiento, las ventas se pierden. Un CRM reúne tus contactos, tus conversaciones y tus oportunidades en el mismo sitio. Esto es lo que debe contener, cómo elegirlo y cómo mantenerlo vivo sin teclear datos.
- Los contactos
- Las ventas
- El RGPD
Actualizado en octubre de 2026Normas verificadasSin tecnicismos
El CRM en 30 segundos
En resumen
Un CRM (gestión de la relación con los clientes) es un fichero ordenado de tus clientes y clientes potenciales, con el historial de contactos, los presupuestos abiertos y las siguientes acciones. Para una pequeña empresa suele bastar una herramienta sencilla: lo importante es que se rellene sola desde tus formularios, tus emails y tus presupuestos, y que cada mañana te diga a quién llamar. Debe cumplir el RGPD.
El historial
Llamadas, emails, presupuestos, pedidos.
Las oportunidades
En qué punto está cada venta abierta.
La siguiente acción
A quién llamar, cuándo y por qué.
Lo que tu CRM debe registrar
Pocos campos, pero siempre rellenos. Un CRM incompleto nadie lo consulta.
| Elemento | Ejemplo | Por qué |
|---|---|---|
| Ficha de contacto | Nombre, empresa, teléfono, email, NIF | Contactar y facturar sin buscar |
| Origen | Web, Google, recomendación, feria | Saber qué te trae clientes |
| Etapa de venta | Solicitud, presupuesto enviado, firmado, perdido | Ver las ventas abiertas de un vistazo |
| Importe estimado | Valor del presupuesto | Prever la facturación |
| Siguiente acción | Llamar el día 12, enviar un ejemplo | No olvidar nada más |
| Historial | Conversaciones, pedidos, facturas | Retomar una conversación donde se dejó |
| Consentimiento | Permiso para emails comerciales | Respetar las normas de prospección |
Empieza con estos campos. Añadirás más cuando surja una necesidad real, no antes.
Elegir tu CRM en cinco preguntas
El mejor CRM es el que usas de verdad. Estas preguntas evitan compras inútiles.
Un fichero de clientes que cumple las normas
Un CRM contiene datos personales. Las autoridades de protección de datos, como la AEPD, dan pautas sencillas.
Solo datos útiles
Nada de comentarios subjetivos u ofensivos: la persona puede pedir ver su ficha.
Clientes potenciales: plazo limitado
Guarda sus datos solo el tiempo necesario, con un plazo definido de antemano.
Clientes
Durante la relación comercial y después durante un plazo limitado para la prospección, salvo obligación legal más larga.
Emails comerciales
Respeta las normas de tu país sobre prospección y consentimiento. Enlace para darse de baja en cada mensaje.
Accesos limitados
Cada usuario ve lo que necesita, con una contraseña robusta.
Información a los contactos
Indica en tus formularios para qué se usan los datos y cómo ejercer los derechos.
Un seguimiento de clientes que se rellena solo
Nuestra solución de cuadro de mando automático conecta tus formularios, tus presupuestos y tus facturas: cada contacto, cada venta abierta y cada siguiente acción se actualizan sin teclear datos.
Contactos añadidos solos
Desde la web, los emails o WhatsApp.
Ventas abiertas
Cada presupuesto avanza por sus etapas, del envío a la firma.
Avisos de seguimiento
Cada mañana sabes a quién llamar.
Visión de conjunto
Importe en curso, tasa de firma, origen de los clientes.
Tus preguntas, nuestras respuestas
¿Una pequeña empresa necesita un CRM?
En cuanto ya no puedes recordarlo todo de memoria: varios presupuestos abiertos, seguimientos pendientes, clientes a los que hacer volver. Muchas veces basta con una herramienta sencilla.
¿Una hoja de cálculo puede servir de CRM?
Sí, para empezar si trabajas solo, si está bien estructurada y se rellena automáticamente. Con varias personas o muchos contactos, una herramienta específica resulta más práctica.
¿Cuánto cuesta un CRM para una micropyme?
Hay planes gratuitos limitados y suscripciones por usuario. El coste real suele ser el tiempo de introducir datos: de ahí el interés de automatizarlo.
¿Cuánto tiempo guardar los datos de un cliente potencial?
Solo el tiempo necesario para la finalidad, con un plazo definido de antemano. Consulta los criterios de la AEPD.
¿Se pueden enviar emails comerciales a los contactos del CRM?
Depende de las normas de tu país sobre prospección y consentimiento. En general, a particulares solo con su consentimiento previo, salvo excepciones para tus clientes y productos similares.
¿Cómo mantener el CRM al día?
Conectándolo a tus formularios, tus emails y tus presupuestos para que la información llegue sola, y anotando la siguiente acción después de cada contacto.
Fuentes: RGPD, artículos 5, 13 y 15 · AEPD (protección de datos y comunicaciones comerciales) · normativa de tu país sobre comunicaciones comerciales electrónicas.
Información general, actualizada en octubre de 2026. No sustituye el consejo de un profesional.
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