Vos contacts
Clients et prospects, au même endroit.
Vendre et prospecter · Édition 2026
Un CRM pour petite entreprise : simple et à jour
Un client qui attend une réponse, un devis jamais relancé, un ancien client qu'on oublie : sans suivi, les ventes se perdent. Un CRM réunit vos contacts, vos échanges et vos opportunités au même endroit. Voici ce qu'il doit contenir, comment le choisir et comment le faire vivre sans saisie.
- Les contacts
- Les ventes
- Le RGPD
Mis à jour en octobre 2026Règles vérifiéesSans jargon
Le CRM en 30 secondes
En bref
Un CRM (gestion de la relation client) est un fichier organisé de vos clients et prospects, avec l'historique des échanges, les devis en cours et les prochaines actions. Pour une petite entreprise, un outil simple suffit souvent : l'essentiel est qu'il soit rempli automatiquement depuis vos formulaires, vos e-mails et vos devis, et qu'il vous dise chaque matin qui rappeler. Il doit respecter le RGPD.
L'historique
Appels, e-mails, devis, commandes.
Les opportunités
Où en est chaque vente en cours.
La prochaine action
Qui rappeler, quand, et pourquoi.
Ce que votre CRM doit suivre
Peu de champs, mais toujours remplis. Un CRM incomplet n'est pas consulté.
| Élément | Exemple | Pourquoi |
|---|---|---|
| Fiche contact | Nom, entreprise, téléphone, e-mail, SIREN | Joindre et facturer sans chercher |
| Origine | Site, Google, recommandation, salon | Savoir ce qui apporte des clients |
| Étape de vente | Demande, devis envoyé, signé, perdu | Voir les ventes en cours d'un coup d'œil |
| Montant estimé | Valeur du devis | Prévoir le chiffre d'affaires |
| Prochaine action | Rappeler le 12, envoyer un exemple | Ne plus rien oublier |
| Historique | Échanges, commandes, factures | Reprendre une conversation au bon endroit |
| Consentement | Accord pour les e-mails commerciaux | Respecter les règles de prospection |
Commencez avec ces champs. Vous en ajouterez quand un vrai besoin se présentera, pas avant.
Choisir son CRM en cinq questions
Le meilleur CRM est celui que vous utilisez vraiment. Ces questions évitent les achats inutiles.
Un fichier clients dans les règles
Un CRM contient des données personnelles. La CNIL a fixé des repères simples.
Données utiles seulement
Pas de commentaires subjectifs ou blessants : la personne peut demander à lire sa fiche.
Prospects : 3 ans
Les données d'un prospect se conservent trois ans après la collecte ou son dernier contact.
Clients
Pendant la relation commerciale, puis trois ans pour la prospection, sauf obligation légale plus longue.
E-mails commerciaux
Aux particuliers, accord préalable, sauf produits analogues pour vos clients. Lien de désinscription dans chaque message.
Accès limités
Chaque utilisateur voit ce dont il a besoin, avec un mot de passe solide.
Information des contacts
Indiquez dans vos formulaires à quoi servent les données et comment exercer ses droits.
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Un suivi client qui se remplit seul
Notre solution de tableau de bord automatique relie vos formulaires, vos devis et vos factures : chaque contact, chaque vente en cours et chaque prochaine action se mettent à jour sans saisie.
Contacts ajoutés seuls
Depuis le site, les e-mails ou WhatsApp.
Ventes en cours
Chaque devis suit son étape, de l'envoi à la signature.
Alertes de relance
Vous savez chaque matin qui rappeler.
Vue d'ensemble
Chiffre en cours, taux de signature, origine des clients.
Vos questions, nos réponses
Une petite entreprise a-t-elle besoin d'un CRM ?
Dès que vous ne pouvez plus tout retenir de tête : plusieurs devis en cours, des relances à faire, des clients à faire revenir. Un outil simple suffit souvent.
Un tableur peut-il servir de CRM ?
Oui, pour démarrer seul, s'il est bien structuré et rempli automatiquement. À plusieurs ou avec beaucoup de contacts, un outil dédié devient plus pratique.
Combien coûte un CRM pour TPE ?
Il existe des offres gratuites limitées et des abonnements par utilisateur. Le vrai coût est souvent le temps de saisie : d'où l'intérêt de l'automatiser.
Combien de temps garder les données d'un prospect ?
La CNIL recommande trois ans à compter de la collecte ou du dernier contact venant du prospect.
Peut-on envoyer des e-mails commerciaux aux contacts du CRM ?
Aux professionnels, si le message concerne leur métier et qu'ils peuvent refuser. Aux particuliers, avec leur accord préalable, sauf exception pour vos clients et des produits analogues.
Comment tenir son CRM à jour ?
En le reliant à vos formulaires, à vos e-mails et à vos devis pour que les informations arrivent seules, et en notant la prochaine action après chaque échange.
Sources : RGPD, articles 5, 13 et 15 · CNIL, référentiel relatif aux traitements de données pour la gestion des activités commerciales · Code des postes et des communications électroniques, article L34-5 · cnil.fr (prospection commerciale).
Information générale, à jour en octobre 2026. Elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel.
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